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P73 中国叉车行业进入新一轮调整期

来源:2017年第8期(总第208期) 作者:本刊记者 赵皎云/文 浏览:

        受新环保法实施力度加大,物流业进入自动化、智能化发展阶段等因素影响,叉车行业的市场空间、竞争格局均出现新的变化。叉车企业普遍意识到,技术和产品创新已成为增强企业市场竞争力的重要因素。
 
 本刊记者 赵皎云/文
 
        前不久,中国工程机械工业协会工业车辆分会(简称“工业车辆分会”)发布的一张2017年1~5月中国叉车销量走势图(见图1)在业内引发了不小的“轰动”。对于叉车行业时隔数年再次出现的高增长,究竟由哪些原因引发,未来行业发展趋势如何,业界众说纷纭。
 
       根据工业车辆分会公布的最新数据显示,截止2017年6月30日,机动工业车辆上半年总销售量为242907台,相比去年同期的180971台,增长34.22%;国内市场销售184279台,相比去年同期的131268台,增长40.38%;出口58628台,相比去年同期的49703台,增长17.96%。
此次国内叉车市场出现明显增长究竟是何原因?相比以往有哪些变化?能够持续多久?行业未来趋势如何?……成为众多企业普遍关心的话题。
 
繁荣背后的思考
        中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁女士指出,与去年同期相比,此次仓储叉车,尤其是电动步行式仓储车(以下称“Ⅲ类车”)的增长最为明显,增幅超过50%,其次是电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车,涨幅分别为32.96%和28.78%。国内市场增势更为强劲,Ⅲ类车增幅高达78.91%,电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车的增幅均超过34%。(见表)
 
         从车型来看,仓储叉车,尤其是Ⅲ类车大幅增长的原因主要是:(1)中国的仓储叉车起步晚,发展慢,基数小。2001年时,仓储车的比例大约只有8%~9%左右,随着近年来制造和流通领域需求的增加,加上电商对仓储车需求越来越大,仓储叉车持续旺销;(2)物流效率提高、仓储管理智能化、人工成本增加、服务水平提升,这些对现代物流业提出了更高的要求,同时一些手动搬运车正在被Ⅲ类车取代。
 
        电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车均出现大幅增长的情况是近两年少有的。据张洁分析,平衡重叉车主要用于单元货物的装卸、堆垛以及短距离搬运,广泛应用于生产制造、仓储物流领域,因此其需求情况通常与经济发展状况密切相关。从2016年下半年起,国内经济形势企稳,而不少制造企业前两年由于开工不足基本没有购置新车或者更新设备,市场信心的恢复和对未来预期的一致看好,便出现了近期叉车需求集中出现的情况,这一趋势一直延续到2017年第一季度。
 
        尽管第二季度叉车销售增速有所回落,但良好的开局已经奠定了2017年叉车销量两位数增长的基础。这是否意味着我国叉车行业将重回“黄金时期”?对此,张洁强调应该客观、理性看待。首先,叉车作为一种生产设备,汰旧换新本身就有一定的周期性;其次,受到新环保法实施力度加大,物流业进入自动化、智能化发展阶段等因素影响,叉车行业的市场空间、竞争格局也出现了新的变化,即内燃叉车的市场格局逐渐趋于稳定,电动叉车市场的竞争将更为激烈。
 
产品调整步伐加快
        按照《中华人民共和国大气污染防治法》的规定,自2017年7月1日起,非道路移动机械环保信息公开的工作开始强制执行,禁止大气污染物排放超过标准的叉车的生产、进口或者销售。北京是排放标准升级的先行地区,自2015年1月1日起,在北京地区销售的非道路移动机械必须达到北京地区第四阶段排放标准。2017年北京市长工作报告中指出,北京将划定禁止高排放非道路移动机械的使用区域,包括城六区、北京经济技术开发区、通州区,划定区域实施低排放区域管控。除北京外,长三角区域、珠三角区域等建设都将实行严格的排放标准要求。
 
        张洁指出,环保新政的出台,一方面对叉车企业的产品适应性提出了更高要求,另一方面也使得电动叉车的需求有进一步放大的趋势。
 
       据悉,以安徽合力、杭叉集团为代表的国内叉车龙头企业已率先开始内燃叉车升级换代行动。2016年,安徽合力加快推进中高端产品研发,包括K系列、H系列、G系列等,重点提升发动机的废气排放、烟度、噪声等环保指标,以及操作舒适性、动力性、使用寿命等用户体验,满足医药、烟草等中高端市场需求。同年11月,杭叉集团也正式推出了采用低油耗、低排放、低噪声、高效率的环保型发动机的X系列内燃叉车。
与此同时,国内叉车企业在电动叉车领域的投入热情高涨。数据显示,2014年以来,电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)增长趋势明显,市场份额明显加大。目前,几乎所有国内主流的叉车企业都推出了电动叉车产品,同时根据市场需求,也开始涉足锂电池叉车、AGV等新产品领域。
 
        锂离子电池作为一种能量密度高、循环寿命长、倍率性能好、对环境友好无污染的新型绿色动力,具有免维护、高安全及适应高低温工作环境等优势,在叉车行业得到越来越多的应用,比亚迪、安徽合力、杭叉集团、柳工等都推出了锂电池叉车。
 
        AGV方面,不仅有林德、永恒力、丰田等国外叉车巨头,安徽合力、杭叉集团、诺力机械、宁波如意等国内主流叉车企业也纷纷入场。2016年4月28日,杭叉集团与全球领先的运动控制系统和配件供应商Kollmorgen(科尔摩根)在杭叉临安工业园签订了AGV技术的战略合作协议,加速了杭叉AGV产品新技术的融入与发展。同年11月22日,安徽合力与Kollmorgen(科尔摩根)举办战略联盟合作签约仪式,在AGV等领域形成战略合作。科尔摩根将向安徽合力提供完整的硬件和软件解决方案,为其现有的车辆设计添加自动指导,并且在新设计中结合先进的自动化功能。此外,诺力、宁波如意、海迈克、山东临工、意欧斯、三一、柳工、卓一等也推出了各自的AGV产品。
 
       自2017年开始,工业车辆分会在行业统计中新增了锂电池叉车和AGV叉车类别。今年上半年,共销售锂电池叉车3236台,其中国内市场销售电动平衡重叉车1681台,电动乘驾式仓储叉车42台,电动步行式仓储叉车1513台;出口锂电池叉车1190台,全部为电动步行式仓储叉车。上半年锂电池电动牵引车共销售51台,全部在中国市场销售。上半年AGV总销售量为13台,全部为电动步行式仓储叉车。
 
紧跟需求不断创新
        目前,叉车企业已经普遍意识到技术和产品创新对增强市场竞争力的重要性。以仓储车为例,一些企业通过把产品的某些功能(如独特的电驱动技术、轻量化设计、电池寿命、三电配合、舒适性等)做出特点,取得不错的市场表现。典型代表有力达、中力、诺力、宁波如意等。
 
        对于产品的技术创新,张洁表示,冷链物流等一些成长较快的特殊应用领域的市场需求也值得叉车企业关注。比如在低温环境下,电动叉车的电瓶、电器元件、液压系统、机械系统等性能的配置和设计均提出了相应的要求,需要企业改进技术以满足用户的使用需求。
 
       值得一提的是,除了技术创新,一些大企业还进一步扩大创新的范围,将目光转向管理和服务,寻求差异化发展。这一趋势在前不久召开的第二届“中国工业车辆创新奖”(CITIA)(零部件、管理和服务类)评审会上得到印证。
 
        2017年6月30日~7月1日,由中国机械工业协会工业车辆分会主办的第二届“中国工业车辆创新奖”(CITIA)(零部件、管理和服务类)评审会在北京召开,共有17家企业的27个项目参加本次创新奖评选。据悉,零部件创新奖将授予在产品创新、技术创新、新领域开发等方面有重大突破,并取得市场广泛认可的工业车辆配套产品;管理和服务模式创新奖将授予在企业管理、销售、服务等方面采取新方法、新模式,对行业发展、企业进步和对客户服务能力改善等方面起到关键性作用的项目。经专家组打分及讨论,最终确定“零部件类”10项、“管理和服务类”3项入围。这些创新项目主要涉及电动叉车的三电技术、车队管理、企业信息化管理与服务模式等方面,与现阶段的市场热点结合十分紧密。
 
         此外,后市场服务模式探索、工厂智能化升级、精益生产等也正在成为企业创新发展的关注点。
 
发展趋势与策略
        今年2月,《中国制造2025》“1+X”规划体系全部发布,其中,“1”是指《中国制造2025》,“X”是指11个配套实施指南。这标志着《中国制造2025》全面进入实施阶段。
 
        目前,中国制造业企稳回升已经成为不争的事实。根据2017年6月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示,2017年上半年制造业PMI均值为51.5%,高于去年同期1.7个百分点,说明制造业扩张步伐有所加快,总体延续稳中向好的发展态势。
 
        同时,为应对人工成本上涨的压力,企业对自动化物流设备的需求明显增加。在此背景下,自动化、智能化产品以及一些细分市场成为叉车行业的投资热点。
 
          结合上述市场变化趋势,张洁认为中国叉车行业将迎来新的发展阶段,她对相关企业提出了以下建议:
(1)龙头企业市场基础好,应在整体发展方向和产品技术路线上有清晰明确目标和定位。
 
(2)中小企业没有必要去做大而全,而应在某一个方面做“精”,在现有产品的可靠性和技术升级方面下功夫,成为某一领域的专业化产品提供商。
 
(3)推出自动化、智能化产品(如无人驾驶叉车、AGV)的同时,企业应具备与之匹配的系统整体解决方案提供商的能力。
 
(4)后市场服务也是值得国内企业考虑的一个发力点,对于销售量大的企业来说,如何做好售前咨询、售后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思考的课题。与之相关的还有人才培养、软件开发、管理模式创新等。
 
         可以想象,未来中国叉车行业格局很可能走向一种多层次发展的状态,企业为用户提供的产品和服务将更加多元化、专业化。



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